El Grupo Santander ha acordado la venta del 50% de su unidad de gestión de activos Santander Asset Management (SAM) a las filiales de 2 entidades de capital riesgo, Warburg Pincus y General Atlantic, en una operación que le proporciona una plusvalía neta de 700 millones de euros.
La operación, que supone valorar SAM en 2.047 millones de euros y se cerrará antes de fin de año, propiciará que los compradores tengan una participación conjunta del 50% en la sociedad holding que integrará las 11 gestoras de SAM, mientras que el banco español mantendrá el 50% restante.
SAM competirá con las grandes gestoras independientes internacionales y prevé duplicar su volumen de negocio en 5 años, jugando un papel activo en la consolidación de la industria. Al mismo tiempo, el banco sostiene que sus clientes se beneficiarán de una gama de productos más completa y competitiva.
El acuerdo, pendiente de las correspondientes aprobaciones societarias y regulatorias, contempla que Santander distribuya los productos gestionados por SAM en los países en los que el banco tiene red comercial. Además, la gestora distribuirá sus productos y servicios internacionalmente, más allá de la red comercial del Santander.
152.000 millones en activos
La nueva compañía potenciará la unidad de gestión de activos en el mercado institucional global, en el que existe, según la entidad, un importante potencial de crecimiento. Así, prevé duplicar los activos en gestión en los próximos 5 años. Actualmente SAM gestiona activos por valor de 152.000 millones de euros, principalmente en Europa y Latinoamérica.
Javier Marín, consejero delegado del Santander, afirmó que el acuerdo sitúa a SAM a la cabeza del proceso de consolidación de la industria, y contribuirá a que el banco fortalezca su relación con sus clientes bancarios, con una oferta más competitiva y orientada a sus necesidades de inversión.
Por su parte, Juan Alcaraz, consejero delegado de Santander Asset Management, indicó que la gestora se dotará con esta operación de un perfil internacional más amplio y gozará de “excelentes oportunidades de crecimiento”.
Europa Press
