CaixaBank ha reanudado en 2022 su actividad de emisión de bonos en el mercado mayorista con un nuevo bono social, en formato senior preferente, de 1.000 millones de euros. El objetivo es financiar actividades y proyectos que contribuyan a luchar contra la pobreza, impulsar la educación y el bienestar y fomentar el desarrollo económico y social en las zonas más desfavorecidas de España.
Tiene un vencimiento de 6 años con opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor y ha contado con una demanda superior a los 1.650 millones de euros, con cerca de 100 inversores institucionales. Más del 80% de estos inversores está reconocido como Inversores Socialmente Responsables, la participación más elevada de inversores ISR en lo que llevamos de 2022.
El precio se ha fijado en 62 puntos básicos sobre el midswap, 18 pbs por debajo de las indicaciones iniciales de precio, y el cupón ha quedado establecido en el 0,625%. Se trata del precio más bajo de un bono ligado a sostenibilidad emitido por emisores financieros en formato unsecured del sur de Europa. También se ha convertido en la primera emisión social en el mercado Euro de 2022 y la primera emisión senior preferente de una entidad española en lo que llevamos de año. Las entidades encargadas de la colocación han sido Bank of America, CaixaBank, Citi, Natixis y UniCredit.
4 bonos sociales y 4 bonos verdes
Éste es el cuarto bono social que emite CaixaBank, el segundo en formato senior preferente, y sumando los 4 bonos verdes emitidos por el banco se convierte en el octavo bono bajo el marco de emisión de bonos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que la entidad publicó en 2019.
De este modo, CaixaBank continúa reforzando su condición de entidad líder en emisiones ESG (Ambiental, Social y de Governanza por sus siglas en inglés) y referente en banca socialmente responsable. CaixaBank es el mayor emisor europeo de crédito en formato ESG. En la actualidad cuenta con un total de aproximado 7.600 millones de euros en emisiones ESG vivas en mercado.
CaixaBank publicó el pasado mes de diciembre su segundo informe sobre el impacto social de la cartera social. Dicha cartera alcanza 4.961 millones de euros destinados a la financiación de proyectos sociales que han servido para impulsar cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenibles prioritarios para el banco. La entidad financiera fue el primer banco español en emitir un bono social en apoyo de los ODS de la ONU en septiembre de 2019, seguido de otros 2 bonos sociales, emitidos en julio de 2020 (Social Covid-19) y mayo 2021. Con esta emisión, el nominal colocado en mercado en formato Social alcanza los 4.000 millones de euros.
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