Gas Natural Fenosa ha cerrado una emisión de bonos en el euromercado a un plazo de 6 años y por un importe de 600 millones de euros. La operación se fijó con un cupón anual del 5,625% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,65% de su valor nominal, informó la compañía.
La demanda, procedente de un amplio espectro de inversores institucionales europeos, superó los 4.300 millones de euros, lo cual supone una cobertura de más de 7 veces el importe solicitado. Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 9 de febrero de 2011, servirán para optimizar la estructura financiera de la empresa, al diversificar las fuentes de financiación mediante el acceso al mercado de capitales; alargar la vida de la deuda y adecuar el perfil de vencimientos.
Esta nueva emisión se suma a las ya realizadas desde junio 2009 y que alcanzan los 7.550 millones de euros, siempre con el objetivo de reforzar la liquidez de la compañía.
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