BBVA colocó con éxito 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias con vencimiento a junio de 2024, con un cupón del 2,25% anual.
El precio de la emisión del pasado miércoles se situó en 73 puntos básicos por encima de midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones. Los colocadores han sido la propia entidad, Commerzbank, Natixis, Bank of America Merill Lynch y Crédit Agricole.
Inversores
El 28% de la emisión se colocó entre inversores de Alemania y Austria, el 20% de Francia y el 18% de España y Portugal. Asia concentró el 7% de la colocación.
Por tipo de inversor, las gestoras de activos han aglutinado el 42%, los fondos de pensiones y seguros el 25%, los bancos un 24% y bancos centrales el 9%.
La última emisión de este tipo lanzada por BBVA, también de cédulas hipotecarias a 10 años, fue en enero de 2013. El cupón ascendió en esa ocasión al 3,875%, también por importe de 1.000 millones. Esa emisión era la primera a 10 años que realizaba un banco español desde 2007.
Castilla y León Económica / Europa Pres
