Banco Santander ha emitido 1.000 millones de euros en bonos a 10 años con el fin de reforzar el ratio Tier 2 (recursos propios de segunda categoría) del capital de la entidad. La operación se ha cerrado a un precio sobre midswap (el tipo de referencia en este tipo de operaciones) de 255 puntos básicos, un precio ligeramente inferior al previsto inicialmente.
Citi, Credit Agricole, Goldman Sachs, Morgan Stanley y el propio Banco Santander han actuado como colocadores en esta emisión. La operación contará previsiblemente con una calificación de Baa2 por Moody’s, de BBB por S&P y de BBB+ por Fitch, todas en el grado de inversión con calidad aceptable.
Primera emisión de deuda del año
De esta forma, el banco se estrenará en el mercado de capitales en 2017. Caixabank se convertía este martes en la primera entidad en emitir deuda en este ejercicio, al colocar cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones de euros y con una demanda superior a los 2.400 millones.
Castilla y León Económica / Europa Press
