Banco Popular completó este lunes con éxito una nueva emisión de deuda senior, por un importe total de 500 millones de euros a un plazo de 5 años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Banco Popular, con una respuesta “muy positiva” tanto a nivel de inversores internacionales -con un 74% de la demanda- como nacionales, que representaron el 26% restante.
En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Reino Unido con un 44%, Italia con un 15% y Portugal con un 7%. La demanda de esta emisión estuvo constituida por 83 órdenes y por tipología de inversor, el 62% fueron gestoras de fondos, el 23% bancos y el 11% aseguradoras y fondos de pensiones.
Condiciones
En términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 177 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) a 5 años para establecer un cupón del 2% y una rentabilidad para el inversor del 2,11%.
En 2014, Popular emitió un total de 2.185 millones de euros en diversos instrumentos de financiación. El único respaldo para acceder a estos mercados viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.
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