Abanca emitió este viernes una emisión de bonos Senior Preferred propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) por importe de 500 millones de euros. Los ratings de Fitch (BBB-) y Moody’s (Baa2) confieren a los títulos el grado de inversión (Investment Grade) por ambas agencias.
Interés del mercado
La emisión despertó gran interés, tanto en cuanto al importe demandado, que superó las expectativas en un contexto de volatilidad en mercado, como en la amplitud del espectro inversor, con un libro de gran calidad que llegó a superar las 110 órdenes individuales. La buena percepción de la entidad en el mercado permitió ejecutar la operación en un solo día, cerrando el libro a las 12 de la mañana.
Con esta emisión, Abanca consolida el cumplimiento de los requisitos sobre fondos MREL fijado por el regulador.
Castilla y León Económica
