BBVA emitió 1.000 millones de euros en deuda senior a 5 años, con una demanda que superó los 2.000 millones. El precio final de la operación se situó en 55 puntos básicos sobre midswap, el tipo de referencia en este tipo de operaciones, por debajo del coste previsto inicialmente.
La entidad presidida por Francisco González dio mandato para estrenarse este año en el mercado de capitales a Crédit Agricole, Citi, Nomura y UBS, que actuaron como colocadores junto al propio BBVA.
De esta forma, el banco se estrenó en el mercado de capitales en 2017, tras las emisiones de CaixaBank y Banco Santander, que colocaron cédulas hipotecarias a 10 años por importe de 1.500 millones y bonos a 10 años por 1.000 millones, respectivamente.
Castilla y León Económica / Europa Press
