El Banco Popular ha mandatado a 4 bancos para realizar una emisión de bonos convertibles perpetuos de hasta 500 millones de euros, según fuentes de la entidad, que precisan que el roadshow se inicia este miércoles.
En concreto, la entidad que preside Ángel Ron ha contactado con BofA Merrill Lynch, Barclays, Banco Santander y UBS Investment Bank para realizar esta operación que se realizará en un futuro próximo, atendiendo a las condiciones del mercado.
Deuda senior
El objetivo de esta operación es fortalecer el capital del banco. El Banco Popular ha sido la primera entidad financiera española que ha emitido deuda senior y cédulas en los mercados de capitales en 2013.
En el transcurso del año y de forma ininterrumpida, la entidad ha emitido 954 millones de euros de deuda senior y 2.045 millones de euros en cédulas hipotecarias.
Europa Press
