Bankia cerró este miércoles en menos de 3 horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 500 millones de euros a un precio de 290 puntos básicos sobre el índice de referencia a 2 años. La demanda recibida estuvo por encima de los 800 millones de euros.
La operación, con vencimiento a 2 años, contó con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales, que suscribieron más del 49% de los títulos, lo que permitió a la entidad reforzar sus niveles de liquidez.
Interés institucional
Para Bankia, la operación “confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia”. El emisor decidió lanzar una emisión por menor importe a pesar de contar con una demanda 1,6 veces superior al finalmente emitido.
Balance
En total, se contabilizaron 81 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (51%), Alemania (23%), Reino Unido (15%), Holanda (4%) y Francia (3%). Por tipo de inversor cualificado, las gestoras de fondos supusieron un 41%; seguido de los bancos, con un 24%; bancos centrales, con un 11%; y corporates y compañías de seguros, con un 9%, cada una. Además de la propia Bankia, los bancos que actuaron como directores de la operación han sido BAML, Credit Suisse, Natixis y Nomura.
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