Las acciones de Banca Cívica se estrenarán en Bolsa a un precio de 2,7 euros el próximo jueves 21 de julio, según confirmó la entidad tras dar luz verde el Consejo de Administración a esta cantidad. Este valor es idéntico al mínimo establecido en la horquilla indicativa y no vinculante de precios incluida en el folleto, de entre 2,7 y 3,8 euros por título. El grupo fruto de la alianza de Caja Navarra, Cajasol, Caja Burgos y Caja Canarias, ofrece 222,14 millones de acciones de nueva emisión (cerca del 45% de su capital social), ampliables en 26,66 millones adicionales en caso de ejercicio de la opción de compra (green shoe) otorgado a la entidad coordinadora global de la operación.
Con este precio, Banca Cívica quiere dar recorrido a la acción para favorecer a los inversores que han depositado su confianza en la compañía y que han presentado una fuerte demanda de acciones en todos los tramos, tanto el minorista como el institucional. La emisión de acciones ha recibido peticiones por un importe superior a los 1.100 millones de euros. Así, la demanda ha superado en 1,3 veces el tramo institucional (con órdenes recibidas por un importe de 310 millones); en 2,3 veces el tramo minorista (por un importe de 787 millones de euros); y en 2,7 veces el tramo de empleados (por valor de 32,5 millones de euros).
Reforzar la posición financiera
La entidad que copresiden Enrique Goñi y Antonio Pulido será el tercer banco de nueva creación que aglutina el negocio bancario de cajas que salta al parqué dentro del proceso de reestructuración del sector financiero español, tras CaixaBank y Bankia. Las nuevas acciones de Banca Cívica se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil bajo el código BCIV a partir del día de su admisión en Bolsa. La finalidad de la operación es aumentar su capital social para reforzar la posición financiera del grupo y ampliar su base accionarial. Según el decreto de fortalecimiento de la solvencia financiera, Banca Cívica presenta una necesidad de 847 millones de euros para elevar su capital principal al 10%. No obstante, la exigencia será del 8% cuando materialice el salto al parqué y ya cuenta con un ratio del 8,1%.
Aumento de capital social
Banca Cívica aumentará su capital por importe de 222,14 millones de euros mediante la emisión y puesta en circulación de un total de 222,14 millones de acciones de un euro de valor nominal cada una. Ha reservado para inversores minoristas el 58% de la oferta (128,8 millones de títulos), mientras que el 40% es para inversores cualificados (88,8 millones) y el 2% restante estará destinado a los trabajadores del grupo de cajas (4,4 millones). La orden de suscripción para inversores institucionales debe tener un importe mínimo de 100.000 euros, mientras que en el caso de particulares y empleados, el mínimo es de 2.500 euros y el máximo de 250.000 euros.
Europa Press
