Iberdrola ha colocado una emisión de bonos por valor de 750 millones de euros en el Euromercado con un cupón asociado del 4,625% y un precio de emisión del 99,9% de su valor nominal, anunció la eléctrica. Esta operación se produce apenas 2 meses después de que la eléctrica lograra colocar otros 750 millones en el Euromercado en bonos a 3 años. En esta ocasión, la emisión, con vencimiento en abril de 2017, ha sido dirigida y colocada por Barclays Bank, Crédit Agricole, JPMorgan, Lloyds, Banco Santander y Royal Bank of Scotland.
En una nota, Iberdrola dice haber aprovechado las buenas condiciones de mercado para realizar la operación, cuya demanda ha superado en más de 5 veces la oferta. Esta circunstancia le ha permitido incrementar en 250 millones la cantidad inicialmente prevista. En concreto, la demanda ha ascendido a 4.200 millones de euros, esto es, más de 5 veces la oferta, y la colocación se ha realizado entre más de 300 inversores de 30 países.
Para Iberdrola, la demanda recibida “pone de manifiesto el interés por la empresa y su capacidad para captar recursos financieros en diferentes mercados, lo que se refleja en la buena evolución del indicador de riesgo de la compañía (CDS) a 5 años, situado por debajo de los 125 puntos básicos”. La colocación permitirá a Iberdrola anticipar necesidades futuras y se suma a las emisiones realizadas en los últimos 2 años en los mercados de capitales y a la operación de intercambio de bonos cerrada en septiembre de 2010, que le han permitido captar cerca de 9.500 millones de euros.
Europa Press
