Banca Cívica -grupo donde se integra Caja Burgos– contará con la colaboración de Analistas Financieros Internacionales (AFI) y N+1 como consultor financiero y Banco de Inversión, respectivamente, en su proceso de salida a los mercados bursátiles.
N+1 es el banco de inversión líder en España en operaciones de tamaño medio para instituciones financieras y empresas. Por su parte, AFI es una de las consultoras financieras y casa de análisis más prestigiosas de España y asesora a Banca Cívica en su proceso de integración desde su origen, explica la agrupación.
Banca Cívica designó el pasado mes de febrero al banco Credit Suisse como coordinador global único de su salida a Bolsa. Además, cuenta en este proceso con los servicios como asesor para salir a los mercados de Morgan Stanley.
En la actualidad, el banco dispone de un ratio de core capital del 8,1%, y cumple con los requisitos de capital exigidos por el órgano regulador en el momento en el que se encuentre cotizando en los mercados. Con esta operación, Banca Cívica pretende colocar en los mercados entre un 25% y 40% de su capital.
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